ストラテジック・コンサルティング(Strategic Consulting)は、事業再生、資金調達などのビジネスリスクに特化したコンサルティングを実施しております。

M&A支援

M&A



・M&Aの手法

企業の提携には、資本の移動や資本参加を伴う資本提携と、資本の異動を伴わない業務提携(技術・生産・販売等に関する業務提携)に分けられ、前者「資本提携」を広義のM&Aと定義します。

広義のM&Aは「合併」「買収」「合弁会社設立」「資本参加」の4つに分かれます。

そのうち「合併」「買収」の2つを狭義のM&Aと定義します。

・M&A支援体制図



・M&Aアドバイザリー業務

株式譲渡による場合

業務中間報酬 基本合意契約締結時に20万円(税別)
成功報酬 譲渡対象企業の時価総資産価額に下記の率を乗じて算出した金額。
ただし、算出した金額が200万円(税別)を下回るときは200万円(税別)。

※時価総資産価額が5億円以下の部分・・・5%
注意事項等 ・時価総資産価額が5億円を超える部分は、別途お見積りとなります。
・企業価値評価料金については、上記料金に含みます。
・成功報酬には、業務中間報酬は含まれておりません。

・時価総資産価額は、譲渡対象企業の譲渡価額算定の基準日となった貸借対照表に基づき、株式譲渡に伴い受領する退職金・配当金及び営業権に相当する金額を含めて算出する。

事業譲渡による場合

業務中間報酬 基本合意契約締結時に20万円(税別)
成功報酬 譲渡対象事業の譲渡価額に下記の率を乗じて算出した金額。
ただし、算出した金額が200万円(税別)を下回るときは200万円(税別)。

※譲渡価額が5億円以下の部分・・・5%
注意事項等 ・譲渡価額が5億円を超える部分は、別途お見積りとなります。
・企業価値評価料金については、上記料金に含みます。
・成功報酬には、業務中間報酬は含まれておりません。

・譲渡価額は、事業譲渡に伴い受領する退職金・配当金に相当する金額を含めて算出する。

企業価値評価のみご依頼の場合

企業価値評価 10万円(税別)~

企業調査業務(デューデリジェンス)

サービス内容 中小規模のM&A案件を前提とした企業調査業務になります。
買収を予定している企業(事業)に対し、下記事項を調査いたします。
・企業(事業)の概要把握、案件リスクの調査
・時価純資産の算定、正常収益力の算定
・その他財務分析、案件を進める上ので注意点等
※調査内容及びその範囲は、ご依頼をいただく前に事前打ち合わせをさせていただきます。
業務報酬 40万円(税別)~
注意事項等 ・ご依頼いただく調査内容・範囲・調査日数により変動いたします。
・小規模案件等、限定的な調査業務の場合、上記金額以下でお請けできる場合もございますので、お気軽にご相談ください。


・事業承継支援業務

サービス内容 ①初回相談
まずは事業承継の全体像を把握いただき、簡易分析を実施させていただきます。

②現状分析(詳細)・課題と対策手法のご提案
資料の収集とヒアリングを実施し、「事業承継診断書」を作成させていただきます。
同診断書では現状の詳細分析、想定される承継方法のシュミレーション、今後の課題を共有させていただきます。

③事業承継計画の作成・対策の実行
これまでの検討内容を計画に落とし込み、各種対策を実行します。
業務報酬 ・事業承継診断書の作成
20万円(税別)~

・承継対策の実行
実行する承継対策ごとに個別でお見積りさせていただきます。
注意事項等 ・面談回数や業務内容に応じて変動いたします。
・月次顧問契約形態もございますので、お気軽にご相談ください。

※ご留意事項

・上記の他、お客様のご要望・業務内容によっては、お客様のご理解をいただいたうえ、別途報酬のお見積りを提示させていただく可能性がございます。
・報酬規程は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。